美国外交官罗伯特在罗马工作时，亲生儿子夭折。在神父的劝说下，他领养了一个新生儿，取名达米安。随着孩子长大，诡异事件接连发生：保姆上吊自杀、神父惨死、摄影师的死亡照片预言灾祸...罗伯特逐渐发现达米安竟是魔鬼之子，他的生母是豺狗。为了阻止世界毁灭，罗伯特决心杀死达米安。最终在教堂祭坛前，罗伯特举起匕首刺向达米安，却被警察击毙。而达米安对着镜头，露出了诡异的微笑。